На волшебном острове жил нахальный и жадный Мурлокотам. Однажды появился маленький Динозаврик. Он помог обитателям острова победить Мурлокотама и вернуть им красивый фруктовый сад, который отнял у них жадный хулиган.
Жила-была лягушка, которая не умела ни говорить, ни квакать. Ей было грустно и одиноко, она завидовала всем, у кого был красивый, звонкий голос. А по соседству, у пруда, жили старик и старуха. Однажды лягушка погналась за мухой и очутилась у них в доме. Там с ними случилась такая смешная история, что лягушка, впервые в жизни рассмеялась… и обрела свой собственный, неповторимый голос.