Супершпион Лэнс Стерлинг - лучший в своем деле. Он способен проникнуть на любой объект, победить любого злодея и соблазнить любую женщину. В опасной профессии ему помогают разные гаджеты, которые для него собирает Уолтер. Но человеческая форма - не самый идеальный вариант для шпионажа, и верный изобретатель придумывает решение и превращает Лэнса в голубя...
Перед Вами история Ворчуна. Зима, Елка, Рождество. Как обычно он надевает на ее верхушку яркую новогоднюю звезду. Везде подарки, пироги... Но Ворчун ворчит по любому поводу: «Ненавижу то, ненавижу это, ненавижу пирог, ненавижу елку!» Больше всего его задевают подарки - каждый год, уже одну сотню лет, ему (как и всем остальным таким же Смурфам) дарят шапочки: одинаковые, ничем не отличающиеся друг от друга. А он хотел ... полетать.