Мультфильм о том как трудолюбивый Мишка становится обладателем волшебной флейты.
Самонадеянный хвастунишка-заяц еле уносит ноги после того, как не выполнил своих портновских заказов,
Петух и его гости посрамили незванную гостью - Лису, пытавшуюся поживиться в чужом пиру.
Пропаганда подлинно народного искусства вместо халтурных псевдоцыганских мотивов и фокстротов.
Котофей Котофеевич и его друзья проучают коварную лису, которая идет на воротник жене кота.