Действие происходит в 1950-х годах. Служащий и ветеран войны по имени Мизуки приезжает в деревню, где производят таинственное лекарство «М». Он встречает странного седовласого мужчину, суеверную семью, которая управляет деревней, а затем становится свидетелем череды странных смертей.