Появилась в лесу смешная, но прелестная влюбчивая ворона. Восхитилась Зайцем: «Глаза у тебя не косые, а раскосые…»; влюбилась в Волка, и тот забыл свои болезни; увлеклась Медведем… Перессорились звери из-за внимания Вороны и … выгнали ее из леса. А потом загрустили. Но Ворона вернулась! И не одна...
Цикл кукольных мультипликационных фильмов по мотивам рассказов Майлена Константиновского об удивительных явлениях в природе и животном мире. Каждый фильм сопровождают документальные съемки.
Второй фильм из серии о маленьком лесном человечке и его приключениях среди людей.
Музыкальная фантазия по мотивам английских стишков в переводе С. Я. Маршака.
Так бы все и шло своим чередом в островной Анчурии, если бы не чемоданчик с сотнями тысяч долларов, вдруг обнаружившийся у местного брадобрея, и таинственный незнакомец, однажды выброшенный волной на анчурский берег...