Мультфильм по сказке Отфрида Пройслера. Маленькая колдунья живет в лесной избушке с вороном Абрахасом. Ей очень хочется участвовать на балу ведьм на Лысой горе. Но она слишком молода, ей всего 127 лет. Однако ведьмы все же разрешают ей поучаствовать в шабаше на следующей год при условии, что за год она выучит всю колдовскую книгу и станет хорошей колдуньей...
В праздник на волшебной горе Блоксберг собираются все ведьмы и колдуют. И маленькой колдунье Мако тоже хочется на бал, но ее не пускает туда старая тетка Румпумпель — она хочет сделать Мако такой же злой и завистливой, как все ведьмы. Но Мако дружит с вороном Абраксасом, который учит ее делать добро. И вот маленькая колдунья вместо того, чтобы вредить людям начинает помогать им...