Мультфильм "Тысяча и одна ночь" относится к позднему периоду творчества мастера и сделан с использованием плоских марионеток. Традиционный сюжет знаменитой восточной сказки про Синдбада-Морехода представлен в безупречном графическом исполнении, живо и образно. Лучшая альтернатива американской анимационной традиции - добрый, спокойный фильм, воспитывающий у юных зрителей чувство вкуса и стиля.
Юный сирота Крабат скитается по Лаузицу. На очередную войну уходят солдаты, а Крабат тем временем спасается от охотников курфюрста Саксонского. Наконец ворон заманивает его на мельницу у Черной реки, где Крабат становится учеником колдуна.
Мультфильм по сказке Отфрида Пройслера. Маленькая колдунья живет в лесной избушке с вороном Абрахасом. Ей очень хочется участвовать на балу ведьм на Лысой горе. Но она слишком молода, ей всего 127 лет. Однако ведьмы все же разрешают ей поучаствовать в шабаше на следующей год при условии, что за год она выучит всю колдовскую книгу и станет хорошей колдуньей...
Мультипликационная сказка об отважном Гонзике и прекрасной Марженке повествует о чистой любви бедного юноши и хрупкой русалки. Гонзик отправляется в путь в сопровождении трех гномов, которые его в пути охраняют, советуют ему в тяжелых жизненных ситуациях и проверяют его характер.