В 2003 году на экраны вышел российский полнометражный мультипликационный фильм «Карлик Нос». В основу сюжета легло одноименное произведение великого, мудрого и волшебного Вильгельма Гауфа. Сюжет разворачивается вокруг злой колдуньи, которая жаждет завладеть миром и стать его повелительницей. Для осуществления ее коварных планов ей необходимо выполнить ряд магических обрядов, но в первую очередь, ей необходимо человеческое сердце. Сложность осуществления ее плана состояла именно в том, что ей нужно было доброе и невинное сердце ребенка.
Невиданная и загадочная древняя Русь, утопающая в красках первозданной природы и старинных праздников. Деревянные города и необъятные просторы, жестокие сражения и щедрые пиры, шумные ярмарки и грандиозные охоты. На фоне всех этих исторических событий и удивительных приключений крепнет настоящая дружба и рождается первая любовь...