1941 год. Во Франции правит Наполеон VI и паровые технологии, потому что уже на протяжении многих лет во всем мире пропадают выдающиеся ученые, и электричество так и не было открыто. Когда Аврил была маленькой, ее родители пытались получить эликсир бессмертия, но тоже исчезли таинственным образом. От семьи у девушки остался только говорящий кот, и с тех пор она пытается воссоздать тот эликсир.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой ленты — тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым.
Показаны 36 из 5133 мультиков