Мальчик с девочкой попали в страну Земляники и повстречали там Ябед, Хвастунов и Подлиз и как они побороли злого волшебника и спасли страну.
Маша и неповторимый кот Базилио выступали в цирке. Девочка руководила несравненным и всемирно известным любимцем публики сеньором Базилио и сама участвовала в представлении. Был, надо сказать, этот кот довольно-таки избалованным и неврастеничным, как многие «звезды».