19-й век. Мальчик по имени Оливер Твист, после смерти матери, оказывается на улицах Лондона. Здесь он знакомится с вором по имени Фэджин, который приглашает Оливера в свою команду. Некоторое время спустя Оливер, начинающий вор, попадается на горячем. Однако, поймавший его мистер Браунлоу вместо того, чтобы наказать маленького сорванца, решает его воспитать...
Вместо того, чтобы продать единственное имущество их бедной семьи - корову, которая больше не дает молока, Джек умудряется поменять ее на 5 волшебных бобов. Раздосадованная мать выбрасывает бесполезные бобы. Но за ночь они вырастают до небес и Джек вскарабкивается по стеблю вместе со своим верным псом Кросби.
Мультфильм "Тысяча и одна ночь" относится к позднему периоду творчества мастера и сделан с использованием плоских марионеток. Традиционный сюжет знаменитой восточной сказки про Синдбада-Морехода представлен в безупречном графическом исполнении, живо и образно. Лучшая альтернатива американской анимационной традиции - добрый, спокойный фильм, воспитывающий у юных зрителей чувство вкуса и стиля.