Злой магрибский колдун создает волшебного механического коня, способного летать по воздуху. Неосторожный принц Ахмед садится в седло и уносится далеко-далеко - на Тихоокеанское побережье Китая, где вынужден сражаться с чудовищами и демонами и где встречает любовь всей своей жизни.
Весна - волшебная пора, когда поют птицы и сердца. И лишь юный принц Ахмед во всем дворце не весел. Вместо того, чтобы радоваться вместе с расцветающей природой, он вынужден просиживать дни напролет на длинных уроках своего наставника.