В мире насекомых грядут перемены. Для Королевства Медоу — не самые хорошие времена, ведь после смерти Короля Финча Первого, во время правления которого страна процветала, трон унаследовал его сын, Финч Второй. Этот монарх, бесхарактерный и слабовольный, лишь именем похожий на Финча Первого, полностью находится в руках властного придворного Деструццио. У Деструццио есть дьявольский план по захвату страны.
Мальчик Христофор мечтает стать моряком. Однако строгий отец подчеркивает, что в их роду мужчины должны быть ремесленниками. Не смирившись с судьбой, герой нанимается на торговое судно. Набравшись опыта, юноша покидает родную Геную, отправившись в Лиссабон поступать в академию мореплавания. Благодаря рекомендациям отца Мартинеса, чужака зачисляют в студенты...