История повествует нам о малыше Юго, ребенке, чья судьба изменить этот мир. Старик Альберт, блюститель закона в одной старой деревушке, находит его еще совсем маленьким вместе со странным сообщением, которое дает ему указание вырастить его и отпустить, когда эта сила проявится...
Бристл - девочка, воспитанная драконами. Ее отец должен отдать злобному колдуну свое второе по ценности достояние, и он предлагает Бристл. В отчаянии героиня сбегает из семейной пещеры и отправляется в путешествие по миру людей. Там она узнает, что такое дружба и солидарность, а еще алчность, которая, кажется, разъедает людские сердца.