Джек родился в Эдинбурге, в «самый холодный день на свете», и сердце его мгновенно оледенело. Брошенного матерью мальчика усыновляет акушерка-волшебница, Докторша Мадлен. Она вставляет ему в грудь часы, которые помогают сердцу биться, но влюбляться Джеку нельзя - такого пылкого чувства хрупкая сердечная механика не выдержит. Однако подросший Джек невольно нарушает запрет, увидев на прогулке маленькую уличную певицу...
Мие Саймори - дочь богатого знатного рода, обладающего могущественными сверхъестественными способностями. Однако хорошего в ее жизни оказалось мало. Таланты, что так ценятся в ее семье, обошли ее стороной, как и любовь родителей. Злая мачеха и ее дочь словно злодейки из сказки превратили ее жизнь в ад, и даже замуж решили выдать против воли. А кандидатом на ее руку и сердце оказывается военный по имени Киека Кудо...
Однажды, в обычном доме, в обычном городе, вместе с бабушкой жили Том и Элли. И все у них было хорошо до тех пор, пока Снежная королева не решила превратить весь мир в свое ледовое царство.