Действие разворачивается в огромном лесу, где все, от деревьев до кустов, оживает, как только уходит последний охотник. Лесной мир скрывает от людей свои тайны - деревья даже назначили добрую тетушку Сосну своим дозорным, и она зорко следит, нет ли поблизости человека. А пока никого нет, веселые обитатели старого леса живут своей жизнью - мухи ловко уворачиваются от паутины, деревья хором поют любимые песни, а маленький крот Фури тем временем по уши влюбляется в свою подружку, красавицу Линду.
Уморительная компания говорящих бытовых приборов: Тостер, Радио, Лампа, пылесос Керби и одеяло Блэнки, живущая в маленьком домике в горах, отправляется в удивительное путешествие на поиски своего любимого хозяина — маленького мальчика.
Действие разворачивается за три миллиарда лет до основных событий фильмов о трансформерах. Орион Пакс - простой рабочий на Кибертроне. Он трудится на благо общества роботов вместе со своим лучшим другом D-16. Однако все в жизни парней меняется, когда Кибертрон сталкивается с новой угрозой. Прайм Альфа Трион наделяет Ориона, D-16, а также их товарищей Бамблби и Элиту способностью трансформироваться...