Однажды в Мир ВакФу прибывает великий дракон Гроугалогран, Он хочет передать нечто важное в хорошие руки, а именно ребенка которому предстоит всех спасти. Он находит добродушного человека по имени Альберт и решает передать ему на воспитание ребенка. Через двенадцать лет мальчишка Юго обнаруживает в себе способность к вызову телепорта. С этого момента Альберт должен был, перестать заботится о нем и отправить его на поиски настоящего Отца.
Прошло шесть лет с тех пор, как наши герои спасли Мир Двенадцати от Килби. Казалось бы, вот она, спокойная и мирная жизнь. Но вот увы, реальность совсем не оправдывает ожиданий. Алхимик Отомай приносит Юго и Адамаю на своих крыльях весть о том, что принцессе Амалии срочно требуется помощь Братства Тофу. Неужели Миру Двенадцати снова грозит опасность?..