По мотивам русской народной сказки и рисункам Ивана Билибина. В фильме использованан музыка Н.Римского-Корсакова, Ш.Каллоша и В.Чернышва.
Экранизация русской народной сказки. Фильм-пилот полнометражной комедии.
В сказочно-фантастическом городе появился страшный Змий, уносящий каждый год лучшую девушку. Однажды Змий унес Кору, невесту Зора.
Суслик и Хомяк рассказывают друг другу страшные истории, а потом не решаются заснуть.
Хитрая ворона решила поменяться образом жизни с домашним котом, но из этого ничего не вышло.