Фильм об удивительном мире, который окружает маленького медвежонка, и о его заботливой матери-медведице.
Герой ленты бывший солдат, а теперь золотарь Антуан Буатель. Когда-то он был молод и влюблен в чернокожую девушку. Родители напуганные не столько цветом кожи девушки, сколько реакцией жителей родной деревни, не решились благословить этот союз. Буатель не смел перечить родителям. Спустя годы он сохранил свои чувства и понял очень важную вещь — только сердцу нельзя идти наперекор.
Мультфильм о жизни крохотной деревеньки на берегу реки и о черном коте Шатало. Разделишь мир на части, чтобы понять, поднесешь к глазам поближе, на свет посмотришь, мозгами пошевелишь, потом обратно соберешь... а не сходится. Вроде никакого волшебства, а получается сказочная история, сказка...