Действие разворачивается за три миллиарда лет до основных событий фильмов о трансформерах. Орион Пакс - простой рабочий на Кибертроне. Он трудится на благо общества роботов вместе со своим лучшим другом D-16. Однако все в жизни парней меняется, когда Кибертрон сталкивается с новой угрозой. Прайм Альфа Трион наделяет Ориона, D-16, а также их товарищей Бамблби и Элиту способностью трансформироваться...
У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и "залатать бюджет". Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.
Суперзвезда бейсбола Кен Сато возвращается в Японию, чтобы сменить своего отца и стать Ультраменом. Кроме того ему придется заботиться о новорожденном кайдзю - потомке своего главного врага.
Показаны 36 из 5184 мультиков