О приключениях случайно заблудившегося Медвежонка и его возвращении домой с помощью друзей.
Сюжет фильма довольно сумбурный и сюрреалистичный. Двое людей – умудренный опытом старец Пруг и нервный и эмоциональный юноша Емо – живут в необычной конструкции, называемой "машина". Пруг пытается раскрыть Емо ее природу, но последнему скучно, и он находит свои интересы. По заявлениям разработчиков, изначально они пытались показать абстракцию компьютера. Также зрителями высказывались варианты, что Пруг представляет собой логическое полушарие головного мозга, в то время как Емо — творческую половину, из-за чего они постоянно вступают в противоречия.
Микки, словно Алиса, оказался в зазеркалье. Здесь оживает мебель, а съев грецкий орех, можно уменьшиться. Микки танцует с колодой карт и знакомится с самой Червонной королевой.
Второй фильм трилогии по мотивам сказки Туве Янсон "Шляпа волшебника".
Показаны 36 из 5366 мультиков