Молодая девушка убираясь под елкой находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своем проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.
Маленький Щенок по совету лукавой Кошки пытается выяснить, кто он — охотничья собака, сторожевая или водолаз? Оказывается, он ничего не умеет делать. Но он находит для хозяина потерянную тапочку и понимает, что его любят таким, какой он есть.