В жизни каждого ребенка наступает момент, когда он вырастает, и его отношения со сверстниками переходят на новый уровень. Вот только для родителей это всегда становится неожиданностью, сколько бы лет ни исполнилось их чаду. Мистер и миссис Андерсон так же оказались не готовы к тому, что у их дочери появится молодой человек.
Действие разворачивается за три миллиарда лет до основных событий фильмов о трансформерах. Орион Пакс - простой рабочий на Кибертроне. Он трудится на благо общества роботов вместе со своим лучшим другом D-16. Однако все в жизни парней меняется, когда Кибертрон сталкивается с новой угрозой. Прайм Альфа Трион наделяет Ориона, D-16, а также их товарищей Бамблби и Элиту способностью трансформироваться...
Космический рейнджер Баз Лайтер, ковбой Вуди, собака Спиралька, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни. В свой первый день в школе Бонни смастерила себе из отходов новую игрушку Вилкинса, что положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей, и даже романтической истории.