Отть - двоечник, из-за своей плохой воспитанности попадает на космодром и улетает в ракете. И где он там только не бывает: и на полюсе, и на экваторе, и на планетах разных. Только домой все никак не получается вернуться...
Повелитель неба Онзей, увлекшись, проигрывает в шахматы Засухе водопады, реки, ручьи, озера... И на земле не остается ни капли воды. Животные во главе с Жабой отправляются к Онзею...