Главная героиня - единорог по имени Твайлайт Спаркл, ученица Принцессы Селестии, которая все время сидела за книгами и не желала ни с кем общаться. Видя, как героиня зарылась с головой в учебу, Принцесса дает ей задание найти друзей и посылает Твайлайт и ее ассистента, дракона по имени Спайк, в Понивилль...
В волшебном Розовом королевстве Лиллифи и ее друзья наслаждаются теплым летом. Однажды ночью принцесса видит странный сон, в котором единорог Розали просит ее присмотреть за своей маленькой дочерью - Люси. Проснувшись, Лиллифи с удивлением обнаруживает, что Люси чудесным образом оказалась на кровати принцессы. Но что же произошло с Розали?
Как обезьяна стала человеком, а потом снова обезьяной из-за пристрастия к бутылке.