Почему заводить друзей проще, чем удержать их?... Первым другом Потапыча был плохой человек, и поэтому его посадили в тюрьму. Потапыч остался в полном одиночестве. Это ужасно для медведя. К счастью для него, Миша был гораздо лучше. И не смотря на то, что его водка была не благородного разлива, их жизнь превратилась в сплошную вечеринку...