Мультфильм про учителя Панду, который пытается научить кунг-фу Скунса, чтобы тот в конце своего боевого пути сразился с драконом, который хочет поработить жителей долины, где живет Скунс.
Добро пожаловать в воображаемый мир Малыша Джейка, который придумал для него его брат Айзек. Малышу всего 10 месяцев, а он уже может петь, танцевать и разговаривать со своими друзьями пингвиненком Куином, обезьянкой Сиднеем, кроликом Нибблом и хомяконавтами.