Мультфильм по фантастическому рассказу Севера Гансовского на антивоенную тему.
Мультфильм стремлении ребят овладеть романтической морской профессией.
Бегемот пришел к учителю пения, но все усилия маэстро не помогают - у ученика нет ни слуха ни голоса. Пришлось ученику просто проглотить учителя, и тогда он запел - прекрасным чужим голосом.