Мультипликационный фильм по мотивам повести Н.В. Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала".
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И решил он женить своего сына, Ивана-Царевича. Но ни одна из невест не понравилась Ивану, и тогда царь рассердился, велел завязать царевичу глаза и дать лук со стрелами. Попала посланная царевичем стрела на болотную кочку, где сидела лягушка...
Мультипликационный фильм по мотивам русской сказки в пересказе Владимира Даля.