Октябрь 1988 года, город Охитое. Он находится на острове Кюсю, префектура Кумамото страны Хиномото, где после Великого списания почти не осталось железных дорог. Успешная рекламная кампания во главе с локомотивом 8620 и его рельсоидом Хатироку смогла оживить экономику города и вернуть к ним интерес. Сейчас в нем проходит Первый ежегодный фестиваль Майтэцу, на который собрались компании со всей страны.
Когда-то давно в сказочном мире царила магия, но после открытия электричества маги стали не нужны, и развитие пошло по техногенному пути. Теперь эльфы, тролли, гоблины, мантикоры, феи, кентавры и единороги летают на самолетах, пользуются автомобилями и мобильниками и ведут в целом прозаичную жизнь. Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты воспитывались одной мамой, потому что их отец умер, когда они были еще совсем маленькими...