Однажды, прося милостыню у стен королевского дворца, нищий мальчишка по имени Том лицом к лицу сталкивается с принцем Уэльским. Оба были удивлены, обнаружив, что похожи друг на друга как две капли воды. Решив подурачиться, они поменялись одеждой со всеми вытекающими отсюда последствиями.