Экранизация одноименной британской сказки Джулии Дональдсон и Акселя Эффлера. В сказке Граффало рассказывается о волшебных приключениях мышонка, который отправился в лес за орехами. По пути мышонку встречаются три хищника, пожелавших им полакомиться. И, чтобы спастись от лисы, филина и змеи, мышонок придумывает чудовище. Но позже выясняется, что вымышленное чудовище более чем реально...
История доброй ведьмы, которая приглашает животных покататься на метле - к большому разочарованию ее кота. Но когда появляется страшный дракон, что сделает эта компания?
Улитка и большой горбатый кит отправляются в увлекательное путешествие вокруг света, где им предстоит увидеть самые разнообразные чудеса природы.