В пятилетнем возрасте юный Герцог был проклят ведьмой, и теперь все живое, к чему он прикоснется, сразу погибает. Чтобы обезопасить окружающих, мальчика сослали в старую резиденцию посреди леса, и он был вынужден проводить дни в изоляции от людей. Казалось, весь мир позабыл о существовании маленького аристократа, пока тот страдал от одиночества и отчаяния. Так продолжалось до тех пор, пока в его жизнь не появилась Алиса...
В системе пещер, именуемой Скалой Фрэглов, обитают гуманоидные существа разнообразной окраски и с кисточками на хвосте. Это фрэглы, которые живут беззаботной жизнью и большую часть времени проводят в играх, исследованиях окружающей их местности и всевозможных развлечениях. Их мир соприкасается с человеческим благодаря дыре в стене мастерской эксцентричного изобретателя по прозвищу Док. Он не подозревает о существовании фрэглов, но их терпеть не может его собака Спрокет.
Принц Адам, сын короля Раднора и королевы Виктории, живет беззаботной жизнью будущего наследника престола. Но есть тайна, которую Адам скрывает даже от своих родителей. Только самые близкие друзья знают, что он является Хи-Мэном, самым могучим воином в галактике, который с помощью боевых товарищей и волшебного меча регулярно отражает вражеские атаки на родную планету Этерния.