Второй выпуск с участием уже знакомых ребятам персонажей — трех лягушат, которые на сей раз попадают в школу и встречаются со своими заспиртованными и засушенными сородичами.
На сей раз приключения лягушат — юмористическая вариация на тему космических пришельцев: лягушата принимают за инопланетянина, упавшего с неба, незнакомую лягушку, которую выронил аист.
По сказке Л. Толстого. Девочка Варварушка попадает в дом к трем медведям. Поела, сломала стул и легла спать, а тут возвратились хозяева.
По мотивам стихотворения А. Лаптева. Пингвины Ник, Нак и Нок построили памятник в честь своей дружбы. Но, подравшись из-за рыбы, разрушили его и упустили рыбу.
Мультфильм по мотивам сказки О. Туманяна «Охотник-враль».
История по одноименной повести В. Губарева о мальчике Боре, который попал вместе с друзьями на пиратский необитаемый остров.
Как обезьяна стала человеком, а потом снова обезьяной из-за пристрастия к бутылке.
Показаны 36 из 5140 мультиков