В свой семнадцатый день рождения ученица ведьмы Мэг узнает, что жить ей осталось всего один год. Ее учительница, ведьма-долгожительница Фауст, объясняет, что единственный способ снять смертельное проклятие - это собрать слезы радости и вырастить семя. Осчастливить даже одного человека хотя бы до слезинки - задача не из простых, а уж чтобы собрать целую тысячу, нужно быть настоящей волшебницей...
Укротитель зверей Рейн был изгнан из отряда героя, поскольку сражаться не умел, и в бою был бесполезен. Отправившись на поиски приключений, он встречает девушку Канадэ из сильнейшего кошачьего племени. Парень еще не догадывается, что эта встреча станет для него судьбоносной.