По моттивам повести Тууле Янссон «Муми-тролль и комета».
Об искусстве и культуре древнего индейского племени Мочика.
Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями - котом Матроскиным и верным песиком Шариком - отправиться в деревню Простоквашино.
Веселый Мастер приехал в заколдованный город и победил колдунью Тоску.
Показаны 36 из 5395 мультиков