Повадился Змей Горыныч грабить и разорять древний русский город - скотину утаскивать да девиц красных похищать. И никто не мог справиться с чудовищем. И тогда обратился Великий Князь к простому ремесленнику - Никите Кожемяке. Хоть и не обучен был Никита ратному делу, зато силой обладал невиданной. Три дня и три ночи сражался он с чудовищем, одолел Змея и избавил народ русский от поборов и разорения.