Мультфильм о приключениях девочки Элли и ее песика Тотошки, которые из-за злобной Гингемы оказались в Волшебной стране, где их ожидали невероятные приключения. Чтобы вернуться домой им надо найти волшебника Изумрудного города, но в этот город ведет только одна дорога, которая вымощена желтыми кирпичами и проходит она через лес, в котором обитают саблезубые тигры и людоед, через смертоносное маковое поле. Только верные друзья (Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев) помогут им пройти через все опасности.
Дороти снова магическим образом переносится в страну Оз, чтобы спасти от беды ее жителей. Но оказывается, что старые друзья Дороти - Страшила, Железный Дровосек и Храбрый Лев - исчезли. Путешествуя по стране в поисках своих друзей, Дороти встречает новых попутчиков - Капитана Зефира, Фарфоровую Принцессу и филина Савву...
Злая Ведьма Запада побеждена из Оз, Том и Джерри вместе с Дороти вернулись в Канзас! Но ненадолго, когда из-под магической земли появился Гном-Кинг! Захватив Добровую Ведьму, Короля Гнома и его армия разрушает всю страну Оз и они ищут один предмет, чтобы взять под свой контроль Изумрудный Город, рубиновые туфельки Дороти! Это зависит от нашего любимого дуэта кошки-мышки, чтобы объединиться, вернуться в Унцию и спасти землю, которую они любят. Все вместе: Волшебник, с Дороти, Тото, Чучелом, Оловянным Человеком и Львом, когда они совершают свое магическое путешествие...
Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.