Добро пожаловать в волшебную страну, населенную забавными зверушками! В ней живет маленький мышонок Лапич, который работает сапожником в мастерской. Все в округе любят малыша за веселый нрав и золотые руки. Но однажды капризные покупатели пожаловались на него хозяину мастерской и мышонку пришлось уйти.
Художник приходит в лес, спит под волшебным вязом, который наделяет его способностью говорить со зверями, а его кисть становится волшебной. Художник (Питер) и звери начинают противостоять королю-Кактусу, который хочет подчинить себе весь лес. Но им надо успеть до рассвета — кисть перестанет быть волшебной, Питер не сможет понимать зверей, а Кактус сотрет лес с лица Земли.