Мультфильм повествует о сказках шамана, который рассказывает о тех временах, когда он был тем самым маленьким мальчиком и дружил с белым медвежонком Умкой. К их веселым приключениям присоединяются новые друзья – милая нерпа Кора, озорная волчица Ильма и смешная розовая чайка Пычик. Сказки шамана пропитаны духом Арктики и ее легендами – добрыми, поучительными и мудрыми.
Однажды Кирио Рейджи попадает в другой мир, чему он несказанно рад, ведь теперь не будет ни надоевшей работы, ни толкучки в поездах! Размышляя о том, как ему повезло, он натыкается на раненую волчицу и тут же решает вылечить ее завалявшимся в сумке зельем...