Жил-был пес. Верно служил, но выгнали его по старости. И решил он повеситься, да повстречал в лесу такого же старого волка...
В основу мультфильма положено сатирическое стихотворение Э. Успенского, высмеивающее родителей, которые в своей слепой любви доходят до абсурда и тем самым калечат ребенка, воспитывая его неприспособленным к нормальной трудовой жизни, службе в армии.
В основу мультфильма положена сказка В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». В нем рассказывается о злоключениях хвастливого муравьишки, унесенного ветром в лес, и о том, как гусеница, кузнечик, водомер и майский жук помогли ему до захода солнца попасть домой.
Мальчик заходит в охотничий магазин, рассматривает трофеи и представляет себе, что он в африканской саванне... В мультфильме использована музыка Баха.