Пара инопланетян с ледовой планеты высаживаются на Землю и приступают, с помощью своей погодной машины, к замораживанию Южной Калифорнии - дабы сделать ее комфортной для себя. Утята с трудом одолевают пришельцев, но неприятности на этом только начинаются, потому что теперь погодная машина - у Драконуса, и он напускает на Квакскок жуткие молнии, град размером с булыжник и ураган-торнадо...
Гражданская война, названная Реставрацией Мэйдзи, окончилась. В Японии полным ходом идут реформы по западному образцу. Нет больше сегуната, созданы парламент и правительство, самураи примеряют европейские костюмы, крестьяне получают фамилии, расцветают торговля и предпринимательство. Вот только почему герой тайной войны времен Бакумацу неузнанным бродит по стране в обличии добродушного простака, помогая всем, кто в беде, и ничего не прося взамен? Так Химура Кэнсин, великий мастер меча и бывший убийца поневоле, пытается искупить грехи прошлого и найти мир в израненной душе...