В стародавние времена в центре Лондона появился громадный камень с замурованным в нем старинным мечом. Золотая надпись на мече гласила, что королем Англии станет тот, кто вытащит этот заколдованный меч, доказав тем самым свою особую силу и право на власть. Пока это не удавалось никому.
А между тем в далекой лесной глуши жил себе 11-летний мальчик Артур, прислуживал в замке и даже не подозревал, что именно ему предначертано в будущем стать великом королем. Но это предвидел живший неподалеку волшебник Мерлин...
Группа отправляется в гости к младшей сестре Велмы, Мадлен. Она изучает волшебные фокусы в Академии волшебства «Верлин-Мерлин», где будто бы видели гигантского грифона. Группа решает узнать обо всем подробнее.
Трогательная история о любви и верности, дружбе и коварстве не имеет временных и возрастных ограничений. На наших глазах юный Артур будет взрослеть под пристальным взглядом могущественного мага Мерлина. Он сможет подняться над миром людской ненависти и лжи, встретить любовь и взойдет на королевский трон, отсекая врагов огнем и мечем.
Изобретатель Уоллес становится зависим от своих изобретений. Он создает умного гнома, который развивает собственный разум, независимый от создателя. Кроме того, проблем добавляет мстительный злодей из прошлого - пингвин Фезерс Макгроу. Верному псу Громиту приходится сражаться со злом и спасать своего хозяина, ведь иначе Уоллес никогда больше не сможет ничего изобрести!