В стародавние времена в центре Лондона появился громадный камень с замурованным в нем старинным мечом. Золотая надпись на мече гласила, что королем Англии станет тот, кто вытащит этот заколдованный меч, доказав тем самым свою особую силу и право на власть. Пока это не удавалось никому.
А между тем в далекой лесной глуши жил себе 11-летний мальчик Артур, прислуживал в замке и даже не подозревал, что именно ему предначертано в будущем стать великом королем. Но это предвидел живший неподалеку волшебник Мерлин...
Изобретатель Уоллес становится зависим от своих изобретений. Он создает умного гнома, который развивает собственный разум, независимый от создателя. Кроме того, проблем добавляет мстительный злодей из прошлого - пингвин Фезерс Макгроу. Верному псу Громиту приходится сражаться со злом и спасать своего хозяина, ведь иначе Уоллес никогда больше не сможет ничего изобрести!
Группа отправляется в гости к младшей сестре Велмы, Мадлен. Она изучает волшебные фокусы в Академии волшебства «Верлин-Мерлин», где будто бы видели гигантского грифона. Группа решает узнать обо всем подробнее.
Трогательная история о любви и верности, дружбе и коварстве не имеет временных и возрастных ограничений. На наших глазах юный Артур будет взрослеть под пристальным взглядом могущественного мага Мерлина. Он сможет подняться над миром людской ненависти и лжи, встретить любовь и взойдет на королевский трон, отсекая врагов огнем и мечем.