Побывав однажды на магическом представлении, Акко с первого взгляда влюбилась в этот невероятный вид искусства. И ей даже удалось поступить в лучшую в Европе школу магии - "Luna Nova". Но ежедневная учеба оказалась не такой уж и завораживающей, как она думала. И вот, когда разочарованная консервативными занятиями Акко уже перестает мечтать, ее школа неожиданно подвергается нападению.
Во время своей последней экспедиции в подземелье отважный рыцарь Лайос и его команда столкнулись с агрессивно настроенным красным драконом. Им удается спастись бегством и телепортироваться в безопасное место благодаря магическим способностям младшей сестры Лайоса Фалин, однако она становится жертвой дракона. Будучи преисполненными решимости спасти девушку...