Бедняк Микола пришел на ярмарку, а денег у него нет, только мечты и веселый нрав. По дороге домой он попал под дождь и укрылся в страшном доме, где и повстречался он с призраком-мельником.
В основу мультфильма положена русская народная сказка Маша и медведь. Девочка Маша попадает в избу к Михаилу Потаповичу и хочет помочь ему навести порядок в доме, приготовить обед. Но каша у Маши убежала, а печка развалилась, т. к. Маша не умела хозяйничать.
О том, как нехорошо врать и о том, что тайное всегда становится явным. Маша сьедает бабушкино варенье и говорит, что это сделала кошка. Бабушка рассказывает внучке, что варенье волшебное: кто его сьест, тот уменьшится. Маше показалось, что она стала маленькой и кошка хочет наказать ее за обман.
По рассказу Н. Сладкова представляет собой трагикомическую историю Лягушонка, извлеченного из болота сердобольным мальчиком и едва им не загубленного. Фильм говорит о необходимости осторожного, бережного вторжения человека в мир природы.
Рождественская история. «Лу» - имя маленькой вороны, живущей на железнодорожной станции, и постепенно познающей мир, как познают его дети.Мир этот – разный, как и люди, окружающие Лу.Но, как бы не трагична была жизнь, ничто не должно убивать надежды на будущее.
Неурожайный год в лесу, преследования хищной Куницы вынуждают семью белок искать новые места. Пролетавшая мимо Сойка рассказывает о том, что за рекой есть лес, богатый ягодами, грибами и еловыми шишками. Бельчонок Белоносый отправляется на разведку.
По басням Михалкова: «Слон-живописец» и «Две подруги». На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следующий номер программы — басню о Крысе, одной из тех модниц, которые наше хают и бранят, а сало русское едят.
Показаны 36 из 5348 мультиков