Однажды под рождество в связи с роспуском оркестра, молодой человек лишился работы. Подумывая о том, чтобы спустить последние деньги на выпивку, в переулке он натыкается на загадочного кота, и его не менее загадочного владельца.
В ближайшем будущем, чтобы справиться с пробками и вертикализацией из-за увеличения населения, Токио был реконструирован в "изменяющийся город". В нем дороги и вся городская структура, меняется в зависимости от времени.