История о невероятном по своим размерам великане по имени Бешеный, эльфе с плохим характером, у которого еще не выросли крылышки, и забавном маленьком чародее Трафальгаре. Их приключения начинаются накануне самого большого турнира чудес в Волшебном королевстве. Злому колдуну-великану по прозвищу Бесчувственный запретили участвовать в турнире. Чтобы отомстить, он готовит план, как отнять волшебную силу у всех жителей Волшебного королевства.
Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не пугает. Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки - перед тобой (почти) нет препятствий.
Тамбо Ара, толстый попугай Ара, служащий швейцаром в ЦРУ, мечтает стать секретным агентом. Его шансы возросли после того, как его по ошибке подписали на участие в самой важной миссии в истории управления - остановить злобные планы Мамы Медведицы и ее злой организации. Тамбо помогает Джек Черепах, старая черепаха, которая отвечает за лабораторию продвинутых технологий в управлении и является одним из немногочисленных друзей Тамбо.