Каждое утро рыжеволосый мальчик Мартин просыпается в новом теле: сегодня он пират, завтра - инопланетянин, а послезавтра - огнедышащий дракон. Поэтому, когда на далекую китайскую деревню нападает загадочное чудовище, Мартин становится единственной надеждой местных жителей. Но есть одна проблема - он совсем не контролирует свои волшебные превращения и не знает, кем станет завтра.