Красавец-кузнец Вакула, влюбленный в прекрасную Оксану, не остановился ни перед чем: оседлал самого черта, долетел на нем до стольного города Санкт-Петебурга, добрался до самой императрицы... И все это для того, чтобы заслужить любовь капризной красавицы.
Петух и его гости посрамили незванную гостью - Лису, пытавшуюся поживиться в чужом пиру.
По басне С. Михалкова о трезвеннике Воробье, которого «друзья» на торжестве заставили пить, о том, как недопустимо спаивать трезвенников, и о том, как необходимо проявлять твердость.
Фильм-плакат первых месяцев войны. Черно-белый. Озвучен популярным маршем "Броня крепка, и танки наши быстры..." в исполнении ансамбля Александрова.
Показаны 36 из 5430 мультиков